Unternehmensnachfolge / Mergers & Acquisitions (M&A)
Sie wollen Ihre Unternehmens-Nachfolge regeln und fragen sich:
- Was will ich wirklich mit meiner Unternehmensnachfolge erreichen? (Kaufpreismaximierung? Standortsicherung? Erhalt der Arbeitsplätze? Mitspracherechte?)
- Wer könnte mein Nachfolger sein? (Familie? Mitarbeiter? Jemand von außen?)
- Wie gehe ich generell vor?
- Was ist interessant an meinem Unternehmen?
- Wie finde ich einen fairen Preis?
- Wie finde ich eine(n) NachfolgerIn?
- Wie werden die Sondierungsgespräche geführt?
- Wie bereite ich mich auf die Verkaufsverhandlungen vor?
Die Unternehmensnachfolge ist ein komplexes Thema.
Die Nachfolgeplanung umfasst eine Vielzahl emotionaler, rechtlicher, steuerlicher und wirtschaftlicher Aspekte.
Wir versuchen mit Ihnen gemeinsam, Klarheit zu schaffen und Alternativen aufzuzeigen. Denn nur, wenn Sie das Thema der strategischen Unternehmensnachfolge frühzeitig in Angriff nehmen, können Sie selbst gestalten. Damit besteht die Chance zur langfristigen Sicherung der Existenz Ihres Unternehmens. Fangen Sie rechtzeitig damit an!
Mit dem Begriff Mergers & Acquisitions wird i.d.R. eine Fusion oder eine Verschmelzung zweier Unternehmen zu einer rechtlichen und wirtschaftlichen Einheit (Merger) bzw. der Erwerb von Unternehmenseinheiten oder eines ganzen Unternehmens (Acquisition) bezeichnet. Der Begriff „M&A“ lässt sich also auch auf eine Unternehmensnachfolge anwenden.
Wir als Mentoren können Ihnen in Mergers & Acquisitions (M&A)-Prozessen eine wertvolle Unterstützung bieten, indem wir unsere Erfahrung, unser Wissen und unsere Netzwerke einbringen.
Klarheit schaffen
Nachfolge planen
Zukunft sichern
Zu unserer Zielgruppe für unsere M&A-Beratungsleistungen gehören:
- Unternehmen, die beabsichtigen zu verschmelzen („Merger“)
- UnternehmerInnen, die auf der Suche nach einer Lösung für eine Gesamt- oder Teilnachfolge sind
- UnternehmerInnen und ExistenzgründerInnen, die ein existierendes Unternehmen erwerben oder sich beteiligen möchten
- Familienunternehmen im Rahmen einer familieninternen Unternehmensnachfolge („Generationswechsel“)
Wir bieten Ihnen unsere Unterstützung für alle Phasen des M&A-Prozesses an:
- Wir klären mit Ihnen Ihre grundsätzlichen Interessen im Rahmen des M&A-Prozesses
- Wir unterstützen Sie bei der Zusammenstellung der Basis-Informationen Ihres Unternehmens und bei der Erstellung eines Kurz-Profils und einer Verkaufs-Präsentation
- Gemeinsam entwickeln wir mögliche Verkaufsstrategien und identifizieren potentielle Käufer
- Wir bieten unsere Hilfe bei einer Unternehmensbewertung an und begleiten Sie bei Verhandlungen mit unterschiedlichen Akteuren (z.B. potentielle KäuferInnen oder Finanz- und Förderinstitute)
- Wir beraten Sie bei Bedarf beispielhaft zu den Themen Finanzierung und Due Diligence
- Wir begleiten Sie vom Letter of Intend (LoL) bis hin zu den finalen Vertragsverhandlungen und unterstützen Sie u.a. bei Fragen zum Kaufvertrag
- Nach dem Vertragsabschluss beginnt für Sie die eigentliche Arbeit – und wir unterstützen Sie in der Übergabe- und Einarbeitungsphase
Wir verfügen über folgende Expertisen:
Die Rolle eines Mentors in einem M&A-Prozess kann je nach Bedarf Ihres Unternehmens variieren – von einem informellen Ratgeber bis hin zu einem offiziellen Teil des M&A-Teams. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, Ihnen einen Mentor mit relevanter Erfahrung und Expertise zur Seite zu stellen, der zu Ihnen persönlich und zur Kultur Ihres Unternehmens passt und Ihre persönlichen und strategischen Ziele versteht.
Strategische Planung
Wir können dabei helfen, die strategischen Ziele eines M&A-Prozesses zu definieren und zu schärfen. Wir können auch bei der Identifizierung potenzieller Zielunternehmen und bei der Entwicklung einer effektiven Akquisitionsstrategie unterstützen.
Due Diligence
Wir als erfahrene Mentoren/Mentorinnen können wertvolle Einblicke in die Due-Diligence-Prüfung geben, indem wir aufzeigen, worauf besonders zu achten ist, welche Risiken bestehen und wie man diese bewerten kann. Due Diligence beschreibt eine sorgfältige Prüfung und Analyse eines Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf seine wirtschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Verhältnisse, die durch einen potenziellen Käufer eines Unternehmens vorgenommen wird.
Verhandlungsführung
Mit unserer Verhandlungserfahrung können wir Tipps zur Verhandlungsstrategie geben und Ihnen dabei helfen, die richtige Taktik für den Abschluss einer erfolgreichen Transaktion zu entwickeln.
Integration
Nach dem Abschluss einer M&A-Transaktion ist die Integration der Unternehmen eine große Herausforderung. Wir als Mentoren können Ratschläge zur Gestaltung des Integrationsprozesses geben und Ihnen dabei helfen, kulturelle Unterschiede zu überbrücken und Synergien zu realisieren.
Change Management
M&A-Prozesse führen oft zu signifikanten Veränderungen innerhalb der beteiligten Organisationen. Wir können Führungskräfte dabei unterstützen, Change-Management-Strategien zu entwickeln und umzusetzen.
Risiko Management
Mentoren können dazu beitragen, potenzielle Risiken frühzeitig zu identifizieren und Strategien für deren Management oder Mitigation zu entwickeln.
Finanzierung
Wir können Beratung hinsichtlich der Strukturierung der Finanzierung einer Akquisition anbieten und möglicherweise Kontakte zu Finanz- und Förderinstituten herstellen.
Netzwerkaufbau
Wir als Mentoren haben breite individuelle Netzwerke an Kontakten, das Sie nutzen können, um Verbindungen herzustellen oder Informationen einzuholen.
Persönliche Entwicklung
Auf einer persönlicheren Ebene können wir Führungskräfte coachen und Ihnen helfen, die Fähigkeiten zu entwickeln, die für das Management komplexer M&A-Prozesse erforderlich sind.
Konfliktmanagement
Bei M&A-Prozessen treten häufig Konflikte auf verschiedenen Ebenen auf. Ein Mentor/Mentorin kann als neutraler Dritter fungieren und bei der Lösung solcher Konflikte unterstützen.
Kommunikation
Eine klare Kommunikation ist während eines M&A-Prozesses entscheidend. Mentoren können dabei helfen, Kommunikationspläne zu erstellen und sicherzustellen, dass alle Stakeholder angemessen informiert werden.
Corporate Governance
Wir können auch beraten, wie sich die Unternehmensführung nach einer Fusion oder Übernahme für Sie am besten organisieren lässt.
Was sagen unsere Mandanten?
„Ohne die Hilfe der Mentoren wäre das Management Buy Out niemals so reibungslos über die Bühne gegangen – beispielsweise bei der Risikobewertung, Fragen zur Finanzierung und bei Vertragsangelegenheiten haben die Mentoren Dorothee Thomanek und Hans Günter Petersen ihre langjährigen Erfahrungen als Wirtschaftsführer ins Spiel gebracht und als Mediatoren zwischen alten und neuen Eigentümern gewirkt.“
Matthias Hofmeister, Geschäftsführer der SMK Ingenieurbüro GmbH
Die komplette Success-Story finden Sie hier.
Häufige Fragen zum Thema Unternehmensnachfolge
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Welche Erwartungen hat der Unternehmer?
Was verspreche ich mir von der Zeit nach der Unternehmensnachfolge? In welchen Bereichen kann ich künftig erfolgreich sein? Wie vermeide ich Unterforderung? Ist meine Zukunft finanziell gesichert? Welche Rolle möchte ich noch in meinem Unternehmen spielen?
Diese Fragen muss sich der Verkäufer stellen und sie sich ehrlich beantworten.
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Wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit der Nachfolgeplanung zu beginnen?
Experten empfehlen, mindestens drei bis fünf Jahre vor der geplanten Übergabe mit der Nachfolgeplanung zu starten, um ausreichend Zeit für alle notwendigen Schritte zu haben.
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Sollte man vor dem Unternehmensverkauf die Rechtsform ändern?
Ein Rechtsformwechsel vor dem Unternehmensverkauf ist insbesondere dann sinnvoll, wenn steuerliche Vorteile realisiert, die Attraktivität für Käufer gesteigert oder Haftungsrisiken reduziert werden sollen.
Die Umstrukturierung sollte jedoch frühzeitig und mit professioneller Beratung geplant werden, um steuerliche und rechtliche Fallstricke zu vermeiden.
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Wer kommt als Nachfolger in Frage – intern oder extern?
Soll das Unternehmen innerhalb der Familie weitergegeben werden, an Mitarbeitende oder an externe Interessenten verkauft werden? Die Entscheidung beeinflusst den gesamten Prozess maßgeblich.
Erfahrene Berater, z.B. Mentoren für Unternehmen in Schleswig-Holstein, können hier wichtige Entscheidungshilfen vermitteln.
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Wie finde ich einen passenden Nachfolger?
Geeignete Nachfolger können über das persönliche Netzwerk, Branchenkontakte, Gründerveranstaltungen oder spezialisierte Online-Nachfolgebörsen gefunden werden.
Ehrenamtliche Unternehmensberatungen, wie z.B. die Mentoren für Unternehmen in Schleswig-Holstein helfen aktiv beim Nachfolgeprozess.
Im Unterschied zu den Mentoren für Unternehmen in SH, die ehrenamtlich tätig sind, helfen gewerbliche Unternehmensberatungen auf Honorarbasis. Die Kosten hierfür variieren stark und hängen von der Größe und Komplexität des Unternehmens und dem Umfang der Beratungsleistung ab. Sie setzen sich meist aus einer Pauschalsumme für die Vorarbeiten und einer erfolgsabhängigen Vergütung als Prozentsatz des Verkaufspreises.
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Wie bereite ich mein Unternehmen optimal auf die Übergabe vor?
Das Unternehmen sollte für potenzielle Nachfolger attraktiv sein, wirtschaftlich stabil dastehen und über eine klare Dokumentation, geordnete Finanzen und transparente Prozesse verfügen. Auch hier können die Mentoren SH eine große Hilfe sein.
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Was ist mein Unternehmen wert und wie wird der Unternehmenswert ermittelt?
Eine realistische Bewertung des Unternehmens ist entscheidend für die Verhandlungen und die Finanzierung der Übernahme.
Es gibt verschiedene Verfahren: z.B. Ertragswertverfahren, Substanzwertverfahren, Marktwertverfahren und Multiplikator-Verfahren.
Letztlich entscheidet der Markt für welchen Preis ein Unternehmen verkauft werden kann. Es ist ratsam, einen erfahrenen Berater hinzuzuziehen. Hier helfen z.B. die Mentoren für Unternehmen in Schleswig-Holstein.
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Welche rechtlichen und steuerlichen Aspekte müssen beachtet werden?
Frühzeitige Abstimmung mit Steuerberatern und Rechtsanwälten ist notwendig, um steuerliche Optimierungsmöglichkeiten zu nutzen und rechtliche Stolpersteine zu vermeiden.
Einige wichtige Punkte sind: Vertragsgestaltung, Due Diligence, Genehmigungen und Lizenzen, Geistiges Eigentum, Verbindlichkeiten und Garantien, wettbewerbsrechtliche Aspekte.
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Wie wird die Finanzierung der Übernahme sichergestellt?
Nachfolger benötigen häufig Förderkredite, Eigenkapital oder andere Finanzierungsmodelle. Staatliche Förderprogramme können helfen, die Finanzierungslücke zu schließen. Hier helfen z.B. die Mentoren für Unternehmen in Schleswig-Holstein.
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Wie kann ich einen guten Berater für den M&A-Prozess finden?
Sprechen Sie mit anderen Unternehmern und holen sie eine Empfehlung ein. Sie können auch online suchen oder über Brancheverbände. Wichtig ist, dass die Chemie stimmt und sie dem Berater vertrauen können.
Das M&A Team der Mentoren für Unternehmen in Schleswig-Holstein kann mit seiner Erfahrung bestens unterstützen.
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Welche Rolle spielt der bisherige Inhaber nach der Übergabe?
Soll der bisherige Inhaber für eine Übergangszeit beratend tätig bleiben oder sich vollständig zurückziehen? Dies sollte frühzeitig geklärt werden. Gerade diese emotionalen Fragen kann man gut mit den Mentoren für Unternehmen in Schleswig-Holstein klären. Ihre Meinung basiert auf eigener, langjähriger Erfahrung.
Letztlich entscheidet der Übernehmer.
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Wie werden Mitarbeitende, Kunden und Geschäftspartner in den Prozess eingebunden?
Eine offene Kommunikation und frühzeitige Einbindung aller relevanten Gruppen ist wichtig, um Unsicherheiten zu vermeiden und den Fortbestand des Unternehmens zu sichern.
Mitarbeiter erst konkret einbinden, wenn ein LOI (Letter of Interest bzw. Vertraulichkeitsvereinbarung) unterzeichnet ist.
Sprechen Sie uns an und lassen Sie uns einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch vereinbaren – wir freuen uns auf Sie und Ihr Anliegen!
